区域危废分析之京津冀：钢铁金属制品为主 废酸含锌废物量大

2017年8个样本城市（北京/天津/石家庄/秦皇岛/廊坊/沧州/张家口/唐山）危废产量同比降3%，钢铁/汽车/金属制品产废量大。

根据可获得8市数据，2017年京津冀8市危废产量约129万吨，同比降3%，唐山/天津合计产危占69.5%；其中，北京（-29%）、天津（-5%）、秦皇岛（-8%）均出现下滑，可能与供给侧改革导致产废企业减少有关。河北钢铁（产生大量的废矿物油（HW08）、废酸（HW34）、含锌废物（HW23）），北京汽车制造（染料、涂料废物（HW12）、表面处理废物（HW17）为主），天津金属制品（废酸（HW34）为主）发达，2017年京津冀危废占固废比例同比降0.1pct至0.7%，占比较低不排除偷排漏排情况严重，河北、天津爆出大面积废酸深坑或与废酸偷排有关。

京津冀危废资质核发量达390万吨，资源化占73%

京津冀地区危废资质量较大的包括天津（109.2万吨，28%）、保定（67万吨，17.2%）、唐山（48.3万吨，12.4%）、沧州（39万吨，10%）、北京（31.6万吨，8.1%）。资源化283万吨（与区域内占比较高的废酸（HW34）、废铅酸蓄电池（HW49）、废矿物油（HW08）均为资源化类危废有关），占总资质72%；焚烧22.8万吨，占比约6%；水泥窑协同处置21.8万吨，占比约6%。危废种类中前5位的废酸（HW34，73.2万吨，19%）/其他废物（HW49，57.7万吨，15%）/废矿物油（HW08，52.3万吨，13%）/精馏残渣（HW11，24.7万吨，6%）/含铅废物（HW31，22.6万吨，6%），合计约占资质总量的59%。

转入大于转出，转入以精馏残渣、废铅酸蓄电池为主

2017年转入河北&天津危废达38.2万吨，主要来自内蒙古（17万吨）、江苏（3.9万吨）、吉林（3.9万吨），三地转入河北&天津24.8万吨，占转入量的65%。2017年河北&天津跨省转出危废量9.1万吨，从接受省份来看，河南（3.1万吨）、河北（1.3万吨）占比较高，两省合计接收河北&天津危废4.4万吨，占转出危废量的48%。从2017年转出危废种类来看，其他废物（HW49，主要是废铅酸蓄电池）及含铅废物（HW31，主要是铅膏、含铅废物等）合计达5.6万吨，占转出量的61.5%。

Top10市占率46.5%，水泥窑协同处置占比较高

京津冀拿证企业中top10市占率达到46.5%，资质规模前5大的企业（腾源环保（26万吨，6.7%）、金隅环保（24.7万吨，6.3%）、斯瑞尔化工（20万吨，5.1%）、威立雅（19.8万吨，5.1%）、港安环保（18万吨，4.6%））里2家（腾源环保、斯瑞尔化工）处理废酸，1家处理废铅酸蓄电池（港安环保），1家水泥窑协同处置企业（金隅环保），1家外资综合处置企业（威立雅）。此外，京津冀危废处理企业中第一大股东是自然人的资质产能合计达215.7万吨，占本省资质量的55.3%，监管成本较高，未来不排除被整合的可能。

风险提示：危废监管放松风险；产业转移风险。

报告正文

危废产生量：京津冀产危量同比下滑

京津冀地区是我国大气污染较严重的地区，也是我国潜在危废量较大的地区。本篇报告主要对京津冀地区危废市场进行详细梳理。

2017年京津冀危废产量出现下滑

根据可获得8市（北京、天津、石家庄、秦皇岛、廊坊、沧州、张家口、唐山）数据，2017年京津冀8市危废产量约129万吨，同比降3%（假设2017年没出数据的地市产危量与2016年相同），唐山/天津合计产危占69.5%（2016年）；可获得数据的地市中除唐山、廊坊未披露最新数据，北京、天津、秦皇岛均出现下滑，其中北京（-29%）、天津（-5%）、秦皇岛（-8%）。可能与供给侧改革导致产废企业减少有关。

 

 

 

 

 

钢铁&汽车、金属制品发达，但危废占比仅0.7%

2015-2017年京津冀危废占一般工业固废比例分别为0.5%/0.8%/0.7%，样本地市该比例均小于3%。河北钢铁产业、北京汽车制造业、天津金属制品行业发达，但占比较低不排除存在偷排漏排情况，其中河北、天津之前曾出现大面积废酸深坑均与废酸偷排有关。钢铁行业发达的唐山产生大量的废矿物油（HW08）、废酸（HW34）、含锌废物（HW23）等危废，天津金属制品发达，产生大量的废酸（HW34）；北京汽车及零部件制造行业发达，产危以染料、涂料废物（HW12）、表面处理废物（HW17）为主。

 

 

 

 

 

 

产危以钢铁、汽车及零部件、金属制品为主

根据2017年京津冀7个地市样本的情况，废酸（HW34）、含锌废物（HW23）、精馏残渣（HW11）是京津冀地区产危量较大的3大危废种类。同时，每个地市产危种类差异性较大，跟产业结构差异有关：

• 唐山市：钢铁之城，钢铁行业产危种类多且量大，主要有含锌废物（HW23，主要来源于高炉灰（泥）、转炉灰和电炉除尘灰；处理工艺分为湿法和火法，火法一般用于低锌灰，富集形成含锌50%-60%的次氧化锌，湿法一般用于高锌和中锌灰的处理，低锌灰通过富集处理后再进行湿法处理）、废酸（HW34，在金属精加工行业常用强无机酸（硫酸，硝酸，盐酸）来去除表面的氧化物以减少对后续生产操作的影响）；

• 北京市：北京产危大户包括汽车（现代、奔驰等）及零部件、石化、电子行业为主，产危种类主要有废碱（HW35，石化行业）、涂料&染料废物（HW12，家装、喷涂等行业）、废酸（HW34，石化行业，电子行业）及表面处理废物（HW17，电子行业）；

• 天津市：金属制品（钢管生产等）发达，产生大量废酸（HW34）；另外，天津垃圾焚烧项目较多（泰达环保、绿色动力、滨海环保、晨兴力克环保），产生大量的焚烧类残渣（HW18）；

• 石家庄市：除了中石化石家庄冶炼分公司产生较多HW11（精馏残渣），石家庄制药类企业较多（华北制药、石药集团），产生大量的医药类废物（HW02）；

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• 京津冀产危以废酸&含锌废物为主

京津冀产危量较大的危废种类分别是废酸（天津金属制品行业产生大量的废酸）、含锌废物（唐山钢铁行业产生量较大）。

 

 

 

 

危废产能：资源化占72%，以废酸、废铅酸蓄电池及废矿物油为主

截止到2018年8月京津冀已核发危废资质390万吨，天津（109.2万吨）/保定（67万吨）/唐山（48.3万吨）危废资质量超过40万吨。

目前京津冀危废产能达390万吨，天津保定占45%

京津冀地区危废资质量及占比较大的地市包括天津（109.2万吨，28%）、保定（67万吨，17.2%）、唐山（48.3万吨，12.4%）、沧州（39万吨，10%）、北京（31.6万吨，8.1%），分区域看危废产量/危废资质产能比例：

• 廊坊（16%）、沧州（18%）、张家口（28%）、天津（38%）占比较低，危废资质供给量相对充裕；

• 唐山（100%）占比较高，危废处理产能供给相对紧张；

• 秦皇岛（46%）、北京（40%）危废产量/危废资质量在40%-50%之间，危废产能供给适中；

 

 

 

 

 

资源化&无害化

京津冀核发资质以资源化为主，目前资源化核发资质283万吨（与京津冀产危种类中占比较高的废酸（HW34）、废铅酸蓄电池（HW49）、废矿物油（HW08）均为资源化类危废有关），占总资质的比例高达72%；此外，焚烧资质22.8万吨，占比约6%；水泥窑协同处置资质21.8万吨，占比约6%。

 

                   

 

资质种类

京津冀危废种类中前5位的废酸（HW34，73.2万吨，占总资质的19%）/其他废物（HW49，57.7万吨，占总资质的15%）/废矿物油（HW08，52.3万吨，占总资质的13%）/精馏残渣（HW11，24.7万吨，占总资质的6%）/含铅废物（HW31，22.6万吨，占总资质的6%），合计约占资质总量的59%，危废资质种类集中度高。

 

 

 

 

考虑到样本有限，以3个地市的数据为例，整体利用处置率不高，具体到每个地市来看：

• 北京市：2015-2017年资质利用率为别是63%、52%、52%，拿证企业处理的危废量分别是19.6、16.4、16.4万吨，资质利用率相对稳定。

• 秦皇岛市：2015-2017年资质利用率为别是49%、81%、57%，拿证企业处置的危废量分别是5.5、5.7、6.3万吨，主要是徐山口危废处理站（目前已被雅居乐收购），主要是无害处产能。

• 唐山市：2015-2016年资质利用率为别是15%、11%，拿证企业处理的危废量分别是1.2、1.6万吨；拿证危废种类以废矿物油（HW08）为主；利用率低的原因推测是与废矿物油单吨投资成本价较低，盈亏平衡点较低及部分HW08危废没有委外或未流入正轨渠道有关。

 

Top10市占率46.5%，水泥窑协同处置占比较高

京津冀拿证企业中top10市占率达到46.5%，资质规模前5大的企业（腾源环保、金隅环保、斯瑞尔化工、威立雅、港安环保）里2家（腾源环保、斯瑞尔化工）处理废酸，1家处理废铅酸蓄电池（港安环保），1家水泥窑协同处置企业（金隅环保），1家外资综合处置企业（威立雅）；前几大处置企业如下：

• 腾源环保：26万吨（资源化，处理废酸），市占率6.7%，拥有全国最大的15m³/h废酸再生机组，2万吨/年无水氧化钙生产线和3万吨/年聚合氯化铝生产线；